Автоматизация от Excel до «1С:Управление нашей фирмой»

Мы много писали о программе «1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ). Но каждый раз она открывается с новой стороны. Сегодня я расскажу о трёх своих любимых помощниках в программе.

В программу встроен ассистент управления фирмой «Даша»

Как обладатель такого же имени, я обязана рассказать про ассистента «Дашу» (Дружелюбный Ассистент Шустрой Автоматизации). Тем более, что благодаря ей получается автоматизировать почти весь процесс продаж, выявить и исправить возникающие в нём ошибки.

«Даша» – искусственный интеллект, цифровой помощник, ваш сотрудник и просто молодец. Ей можно всецело доверить обработку заказов при получении оплаты или выполненной отгрузке и быть уверенным в том, что она и изменит состояние заказа, и сообщит ответственному менеджеру. В новой версии программы ассистент «Даша» выполняет целые цепочки задач.

Воронка продаж

Воронка продаж – помощник анализа и планирования системы продаж на предприятии. Этот отчёт наглядно, в табличном и графическом виде, показывает собственнику:

• количественное соотношение всех сделок на разных этапах;
• статистику по продажам, через которую оценивается результативность работы и всего отдела продаж и отдельно взятых менеджеров;
• путь движения заказа от момента формирования до исполнения;
• процесс работы с покупателем от заявки и до завершения сделки. Такой вариант отчёта, как «Воронка продаж по лидам» покажет, сколько обратившихся людей стали покупателями, а сколько из них дошли до завершения заказа;
• состояние сделок на определённую дату, их изменение и отмена. В части последнего, отчёт позволяет увидеть её причину.

Воронка продаж помогает выстраивать работу с потенциальными клиентами, подбирая для первой подходящие инструменты. Полученная в отчёте информация покажет, на каком этапе происходят максимальные потери клиентов, и где есть слабые места.

Платёжный календарь

Ещё один полезный инструмент программы – платёжный календарь. Его основное назначение – предотвращение ситуаций, когда на счетах и в кассах предприятия не хватает средств на исполнение обязательств перед клиентами, персоналом и бюджетом, или, проще говоря, кассовых разрывов.

Пользоваться таким календарём очень удобно. Это своеобразное рабочее место по управлению денежными средствами. В нём содержится систематизированная информация о запланированных и просроченных платежах, периодичность и время оплаты по конкретному контракту, прослеживается планируемое поступление денежных средств. Теперь можно гораздо быстрее анализировать текущую ситуацию, планировать платежи и согласовывать заявки. Стоит отметить, что для наглядности состояния счетов и касс, можно использовать диаграммы. Руководитель, получив полную картину ситуации из данного отчёта, может приступать к решению оперативных задач. Например, оценить направления размещения свободных денежных средств.

Нужно ли автоматизировать работу в своей организации, решать только вам. Но хотелось бы отметить, что таблицы Excel, в которых многие продолжают хранить данные, не предоставят вам общей картины работы фирмы. С их помощью вы не сможете оперативно реагировать на финансовую ситуацию компании.

Если, после прочтения этой статьи, у вас ещё остались вопросы или появились новые, то наш отдел продаж готов ответить на них, а также помочь с выбором и приобретением программы.